Contatos e empresas
Cadastre telefone, e-mail, cargo, localização e origem do contato. Vincule pessoas a empresas e use campos personalizados para guardar as informações específicas da sua operação.
CRM para WhatsApp
CRM para WhatsApp: da primeira mensagem ao negócio fechado
O CRM da Vensy nasce da conversa. Quando um cliente chama no WhatsApp ou no Instagram, ele vira um contato com todo o histórico e pode abrir um negócio no funil de vendas. A equipe acompanha cada oportunidade em Kanban, com etapa, responsável, valor e etiquetas, sem copiar nada para planilha.
Na prática
Tenha os dados do cliente junto do acompanhamento comercial
Mantenha o cadastro da pessoa e suas oportunidades organizados. Um contato pode ter vários negócios, inclusive em funis diferentes, para que cada negociação tenha seu próprio acompanhamento.
Funis de venda em Kanban
Crie etapas para processos como novas vendas ou renovações e organize os funis em pastas. Cada funil tem seus próprios negócios, acompanhados em um quadro Kanban por etapa ou em uma lista.
Responsável e valor
Defina quem acompanha a oportunidade, registre o valor e mova o negócio conforme a negociação avança. Marque o resultado como ganho ou perdido, com o motivo da perda, e reabra quando o cliente voltar.
Histórico e etiquetas
Consulte as conversas registradas e classifique os contatos com etiquetas. A classificação é compartilhada com a caixa de entrada e pode ser usada na seleção de público das campanhas.
Como funciona
Da entrada do contato ao acompanhamento da negociação
Traga os dados
Cadastre os registros, importe um arquivo CSV ou receba informações por uma integração. A importação permite relacionar colunas e revisar uma prévia.
Organize a oportunidade
Defina o funil, a etapa e o responsável. Os canais também podem ser associados a um funil para registrar oportunidades a partir das mensagens recebidas.
Continue o acompanhamento
Consulte o histórico, atualize a etapa e use campanhas ou automações para executar as ações comerciais configuradas.
Antes de contratar
Por que usar um CRM ligado ao WhatsApp
Quando a conversa acontece no WhatsApp e o funil fica em outra ferramenta, alguém precisa copiar dados e contexto de um lado para o outro. Na prática, parte dos leads nunca chega ao funil.
Na Vensy, o contato é criado com a primeira mensagem e o histórico fica junto do negócio. Cada canal pode ser associado a um funil, para que as mensagens recebidas já abram a oportunidade no lugar certo. Um mesmo contato pode ter vários negócios, em funis diferentes.
Antes de contratar
Como montar um funil de vendas para o WhatsApp
Um funil simples para quem vende pelo WhatsApp costuma ter cinco etapas. O que muda de uma empresa para outra é o que acontece em cada uma.
| Etapa | O que acontece | Recurso da Vensy |
|---|---|---|
| Novo lead | Cliente chama pela primeira vez | Contato e negócio criados a partir da conversa |
| Qualificado | Triagem confirma interesse e perfil | Chatbot com perguntas e etiquetas |
| Proposta | Vendedor envia orçamento | Responsável e valor no negócio |
| Negociação | Retomadas e dúvidas | Histórico da conversa e campanhas por etapa |
| Ganho ou perdido | Resultado registrado | Motivo da perda e reabertura |
Antes de contratar
Importar contatos e integrar com outros sistemas
Contatos, empresas e negócios entram por importação de CSV, com mapeamento de colunas e prévia antes de gravar. Os mesmos dados podem ser exportados em CSV.
Para sincronizar com outro sistema, use a API do CRM ou as automações comerciais, que recebem dados de formulários e webhooks. Campos personalizados guardam as informações específicas do seu processo.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o CRM
Quer entender como usar na sua empresa? Converse com a Vensy.
Qual é a diferença entre contato e negócio?
Contato é a pessoa com quem sua empresa se relaciona. Negócio é uma oportunidade de venda vinculada a essa pessoa. Um contato pode ter mais de um negócio.
O funil comercial responde às mensagens automaticamente?
Ele organiza as oportunidades por etapa. As perguntas, mensagens e decisões durante uma conversa são configuradas nos funis de atendimento, na área de Automações.
Posso importar uma planilha?
Sim, usando um arquivo CSV. O assistente permite relacionar as colunas aos campos disponíveis e conferir os dados antes de importar. Contatos e negócios também podem ser exportados em CSV.
Como são registrados os resultados das oportunidades?
Os negócios têm situações de aberto, ganho ou perdido. As automações e a API do CRM permitem atualizar essa situação conforme o processo comercial definido.
Vamos conversar
Organize o processo comercial da sua equipe
Conte à Vensy como os contatos chegam e quais etapas sua empresa utiliza para acompanhar as oportunidades.