# CRM para WhatsApp: da primeira mensagem ao negócio fechado

> O CRM da Vensy nasce da conversa. Quando um cliente chama no WhatsApp ou no Instagram, ele vira um contato com todo o histórico e pode abrir um negócio no funil de vendas. A equipe acompanha cada oportunidade em Kanban, com etapa, responsável, valor e etiquetas, sem copiar nada para planilha.

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Atualizado em: 2026-09-28

## Tenha os dados do cliente junto do acompanhamento comercial

Mantenha o cadastro da pessoa e suas oportunidades organizados. Um contato pode ter vários negócios, inclusive em funis diferentes, para que cada negociação tenha seu próprio acompanhamento.

- **Contatos e empresas:** Cadastre telefone, e-mail, cargo, localização e origem do contato. Vincule pessoas a empresas e use campos personalizados para guardar as informações específicas da sua operação.
- **Funis de venda em Kanban:** Crie etapas para processos como novas vendas ou renovações e organize os funis em pastas. Cada funil tem seus próprios negócios, acompanhados em um quadro Kanban por etapa ou em uma lista.
- **Responsável e valor:** Defina quem acompanha a oportunidade, registre o valor e mova o negócio conforme a negociação avança. Marque o resultado como ganho ou perdido, com o motivo da perda, e reabra quando o cliente voltar.
- **Histórico e etiquetas:** Consulte as conversas registradas e classifique os contatos com etiquetas. A classificação é compartilhada com a caixa de entrada e pode ser usada na seleção de público das campanhas.

## Da entrada do contato ao acompanhamento da negociação

1. **Traga os dados:** Cadastre os registros, importe um arquivo CSV ou receba informações por uma integração. A importação permite relacionar colunas e revisar uma prévia.
2. **Organize a oportunidade:** Defina o funil, a etapa e o responsável. Os canais também podem ser associados a um funil para registrar oportunidades a partir das mensagens recebidas.
3. **Continue o acompanhamento:** Consulte o histórico, atualize a etapa e use campanhas ou automações para executar as ações comerciais configuradas.

## Por que usar um CRM ligado ao WhatsApp

Quando a conversa acontece no WhatsApp e o funil fica em outra ferramenta, alguém precisa copiar dados e contexto de um lado para o outro. Na prática, parte dos leads nunca chega ao funil.

Na Vensy, o contato é criado com a primeira mensagem e o histórico fica junto do negócio. Cada canal pode ser associado a um funil, para que as mensagens recebidas já abram a oportunidade no lugar certo. Um mesmo contato pode ter vários negócios, em funis diferentes.

## Como montar um funil de vendas para o WhatsApp

Um funil simples para quem vende pelo WhatsApp costuma ter cinco etapas. O que muda de uma empresa para outra é o que acontece em cada uma.

| Etapa | O que acontece | Recurso da Vensy |
| --- | --- | --- |
| Novo lead | Cliente chama pela primeira vez | Contato e negócio criados a partir da conversa |
| Qualificado | Triagem confirma interesse e perfil | Chatbot com perguntas e etiquetas |
| Proposta | Vendedor envia orçamento | Responsável e valor no negócio |
| Negociação | Retomadas e dúvidas | Histórico da conversa e campanhas por etapa |
| Ganho ou perdido | Resultado registrado | Motivo da perda e reabertura |

## Importar contatos e integrar com outros sistemas

Contatos, empresas e negócios entram por importação de CSV, com mapeamento de colunas e prévia antes de gravar. Os mesmos dados podem ser exportados em CSV.

Para sincronizar com outro sistema, use a [API do CRM](https://vensy.com.br/recursos/api-e-integracoes/) ou as automações comerciais, que recebem dados de formulários e webhooks. Campos personalizados guardam as informações específicas do seu processo.

## Dúvidas sobre o CRM

### Qual é a diferença entre contato e negócio?

Contato é a pessoa com quem sua empresa se relaciona. Negócio é uma oportunidade de venda vinculada a essa pessoa. Um contato pode ter mais de um negócio.

### O funil comercial responde às mensagens automaticamente?

Ele organiza as oportunidades por etapa. As perguntas, mensagens e decisões durante uma conversa são configuradas nos funis de atendimento, na área de Automações.

### Posso importar uma planilha?

Sim, usando um arquivo CSV. O assistente permite relacionar as colunas aos campos disponíveis e conferir os dados antes de importar. Contatos e negócios também podem ser exportados em CSV.

### Como são registrados os resultados das oportunidades?

Os negócios têm situações de aberto, ganho ou perdido. As automações e a API do CRM permitem atualizar essa situação conforme o processo comercial definido.

## Veja também

- [Caixa de entrada unificada](https://vensy.com.br/recursos/caixa-de-entrada-unificada/): Consulte o contexto e continue a conversa com o cliente.
- [Automações](https://vensy.com.br/recursos/automacoes/): Use os dados dos contatos e negócios em ações configuradas.
- [API e integrações](https://vensy.com.br/recursos/api-e-integracoes/): Receba e atualize dados a partir de outros sistemas.
- [Planos e preços](https://vensy.com.br/precos.md)